# แหล่งข้อมูลตลาดไทย (สำหรับ Market Analysis)

ใช้ใน Phase 2 ตอนทำ **Market Analysis** และคำนวณ **TAM / SAM / SOM** — อ้างอิงแหล่งที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่ "ปั้นตัวเลข"

---

## 1. ข้อมูลภาครัฐ (ฟรี)

### Macro / เศรษฐกิจรวม
- **ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) — bot.or.th**
  - GDP, อัตราดอกเบี้ย, เงินเฟ้อ, ค่าเงิน, สถิติเศรษฐกิจรายเดือน
- **สำนักงานสภาพัฒน์ฯ (สศช./NESDC) — nesdc.go.th**
  - GDP, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ตัวชี้วัดการพัฒนา
- **สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) — nso.go.th**
  - Census ประชากร, ครัวเรือน, แรงงาน, การใช้จ่ายครัวเรือน
- **กระทรวงพาณิชย์ (MOC) — moc.go.th**
  - ส่งออก-นำเข้ารายสินค้า/รายประเทศ, ดัชนีราคา

### ข้อมูลบริษัท
- **กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) — dbd.go.th**
  - DBD DataWarehouse: งบการเงินบริษัทไทยทั้งหมด (ดูคู่แข่ง, ดู revenue ของบริษัทในอุตสาหกรรม)
  - **เครื่องมือนี้ทรงพลังมาก** — ใช้ดู revenue จริงของคู่แข่ง / dimension ของอุตสาหกรรม

### Sector-specific
- **depa (Digital Economy Promotion Agency) — depa.or.th**
  - Digital economy index, software industry survey, e-commerce data
- **ETDA (สพธอ.) — etda.or.th**
  - E-commerce value, internet user behavior, digital service trust index
- **กสทช. (NBTC) — nbtc.go.th**
  - Telecom subscribers, broadcasting, internet penetration
- **TAT — tourismthailand.org**
  - Tourism stats: นักท่องเที่ยว, รายได้, behavior
- **สศก. — oae.go.th**
  - Agriculture: ผลผลิต, ราคา, ส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร
- **สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า — tpso.moc.go.th**
  - ดัชนีค้าปลีก, การค้าระหว่างประเทศ
- **สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)** — รายงานพฤติกรรมผู้บริโภค
- **TASDA (สมาคมโฆษณา)** — ad spending trend

---

## 2. Industry Reports (Paid / Freemium)

### Consumer / Retail
- **Marketbuzzz** — Thailand panels, consumer surveys
- **Kantar Worldpanel Thailand** — household FMCG
- **Nielsen Thailand** — retail measurement, media
- **GfK Thailand** — consumer electronics, retail
- **Mintel** — global with Thailand reports (consumer trends)
- **Euromonitor International** — market sizing ทุกอุตสาหกรรม (paid)
- **Statista** — มี dashboard Thailand-specific

### Tech / Digital
- **DataReportal — datareportal.com** — Digital Thailand annual report (ฟรี)
- **We Are Social + Hootsuite** — Thailand digital report
- **App Annie / data.ai** — mobile app market data
- **Sensor Tower** — app + mobile ad intelligence

### Financial / Banking
- **SCB EIC (scbeic.com)** — Industry outlook, sector analysis (ฟรีบางส่วน)
- **KResearch (kasikornresearch.com)** — Industry reports (ฟรี register)
- **KKP Research (kkpfg.com)** — Banking + market analysis
- **Bualuang Securities, Phatra, Maybank Kim Eng** — equity research (ฟรีบางส่วน)

### Real Estate
- **AREA (Agency for Real Estate Affairs)** — สถิติอสังหาฯ
- **REIC (Real Estate Information Center)** — ข้อมูลโครงการ, ราคา
- **CBRE, JLL, Knight Frank, Colliers Thailand** — commercial property reports

---

## 3. Think Tanks / Academic

- **TDRI (tdri.or.th)** — Policy + economic research, sector studies
- **PIER (Puey Ungphakorn Institute)** — เศรษฐศาสตร์เชิงลึก
- **คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัย** — จุฬาฯ, มธ., นิด้า (มัก publish working papers ฟรี)

---

## 4. การทำ TAM / SAM / SOM แบบไทย

### Top-down approach
ใช้ market report → กรองด้วย geography → กรองด้วย demographic

**ตัวอย่าง:** ตลาด online fitness coaching ในกรุงเทพฯ
1. TAM = ตลาด health & wellness ไทยทั้งหมด (Euromonitor: ~4 แสนล้านบาท)
2. SAM = segment online fitness (จาก Mintel: 8% ของ wellness = ~32,000 ล้านบาท)
3. SOM = mid-market price point ในกรุงเทพฯ + 4 จังหวัดหลัก
   - คนทำงานออฟฟิศอายุ 30-50 ใน BKK metro = ~3 ล้านคน (NSO)
   - 5% เป็น target willing-to-pay = 150,000 คน
   - 150,000 × 6,900 บาท/เดือน × 12 = **12,420 ล้านบาท** SOM

### Bottom-up approach
นับ unit ลูกค้าเป้าหมายจริง × ราคา × ความถี่

**ตัวอย่าง:** ตลาดร้านกาแฟพิเศษในเชียงใหม่
- จำนวนร้านเป้าหมาย (B2B) = ร้านกาแฟใน CM ที่ขายเมล็ดพิเศษ ~200 ร้าน
- ราคาขายส่ง = 800 บาท/กก.
- ปริมาณซื้อเฉลี่ย = 20 กก./เดือน/ร้าน
- TAM = 200 × 800 × 20 × 12 = **38.4 ล้านบาท/ปี**

---

## 5. เทคนิคหา data ที่คนมักลืม

1. **DBD DataWarehouse** — เช็ค revenue จริงของคู่แข่ง (งบการเงินบริษัทเปิดเผยตามกฎหมาย)
2. **Google Trends — Thailand filter** — ดู demand signal ฟรี
3. **Facebook Audience Insights** — ขนาด audience ตาม interest ในไทย (ใช้ผ่าน Ads Manager)
4. **TikTok Creative Center** — top trends ในไทย
5. **Shopee / Lazada Top Sellers** — ดูสินค้าขายดีและ proxy demand
6. **LinkedIn Sales Navigator** — นับจำนวนบริษัท B2B target ในไทย

---

## Cheat Sheet — เริ่มจากตรงไหน?

| ต้องการอะไร | ไปที่ไหนก่อน |
|------------|-------------|
| ขนาดอุตสาหกรรม | Euromonitor / Statista / สมาคมอุตสาหกรรม |
| Revenue คู่แข่ง | **DBD DataWarehouse** (ฟรี ทรงพลังที่สุด) |
| Consumer behavior | Kantar / Nielsen / Marketbuzzz |
| Digital trend | DataReportal Thailand / We Are Social |
| Macro economic | ธปท. / สศช. |
| Sector outlook | SCB EIC / KResearch (ฟรี) |
| Demographic | NSO |

⚠️ **กฎเหล็ก:** ทุกตัวเลขในแผนต้องอ้างอิงแหล่งได้ ห้าม "ประมาณ" หรือ "เห็นว่า" — เขียนแหล่งที่มาในวงเล็บเสมอ เช่น "ตลาด e-commerce ไทยปี 2025 มูลค่า X บาท (ETDA, 2025)"
