---
name: market-research
description: "ทำ market research ครบวงจร — ประเมินขนาดตลาด (TAM/SAM/SOM), วิเคราะห์เทรนด์, แบ่ง segment กลุ่มเป้าหมาย และประเมินโอกาสทางธุรกิจ ใช้สกิลนี้เมื่อ user ต้องการ validate ไอเดียธุรกิจใหม่ก่อนลงทุน, เข้าตลาดใหม่, เตรียม pitch deck, ทำแผนธุรกิจ, หรือต้องการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ — ใช้เมื่อ user พูดถึง 'วิจัยตลาด', 'market research', 'ขนาดตลาด', 'market sizing', 'TAM SAM SOM', 'วิเคราะห์ตลาด', 'มีตลาดมั้ย', 'ตลาดใหญ่แค่ไหน', 'คู่แข่งเป็นใคร', 'competitive landscape', 'segment ลูกค้า', หรือ 'validate ไอเดีย'"
allowed-tools: Read Write Glob
metadata:
  author: futureskill
  version: "1.0"
---

# การวิจัยตลาด (Market Research)

## เมื่อไรควรใช้ Skill นี้

- ตรวจสอบความเป็นไปได้ของไอเดียธุรกิจใหม่ก่อนลงทุนเวลา/เงิน
- เตรียมข้อมูลวิเคราะห์ตลาดสำหรับแผนธุรกิจหรือ pitch deck
- เข้าตลาดใหม่ในเซกเมนต์หรือพื้นที่ใหม่
- ประเมินว่ามี demand จริงสำหรับสินค้า/บริการหรือไม่
- ทำความเข้าใจคู่แข่งก่อนเปิดตัวจริง

## หลักการสำคัญ

**MARKET RESEARCH ตอบคำถามเดียว: มี "ช่องว่างที่ทำกำไรได้" ระหว่างสิ่งที่คนต้องการ กับสิ่งที่มีในตลาดตอนนี้หรือไม่?**

## ขั้นตอนการทำงาน

### Step 1: กำหนดขอบเขตการวิจัย

ถาม user:
1. กำลังวิจัยสินค้า/บริการ/ไอเดียธุรกิจอะไร?
2. คิดว่าลูกค้าในอุดมคติคือใคร?
3. คำถามหลักที่อยากรู้คืออะไร? (มี demand มั้ย? ตลาดใหญ่แค่ไหน? คู่แข่งคือใคร? ควรตั้งราคาเท่าไร?)
4. ตลาดไหน? (ไทย, อาเซียน, ทั่วโลก, เฉพาะภูมิภาค)

**ต้องการอย่างน้อย: คำถามข้อ 1**

### Step 2: ประเมินขนาดตลาด (TAM/SAM/SOM)

คำนวณ 3 ชั้น:

- **TAM (Total Addressable Market):** ทุกคนที่ในทางทฤษฎีสามารถซื้อสินค้านี้ได้
- **SAM (Serviceable Addressable Market):** ส่วนของตลาดที่เข้าถึงได้จริงด้วย business model ของเรา
- **SOM (Serviceable Obtainable Market):** ส่วนที่เราจะคว้ามาได้จริงในปีที่ 1-2

**วิธีประเมินขนาด:**
1. **Top-down:** เริ่มจากข้อมูลอุตสาหกรรม ตัดให้แคบลงตาม segment และพื้นที่
2. **Bottom-up:** เริ่มจาก unit economics (ราคา × จำนวนลูกค้าที่เป็นไปได้)
3. **Comparable:** ใช้ตลาดของสินค้าที่ใกล้เคียงเป็น proxy

**ต้องใช้อย่างน้อย 2 วิธี และนำมา cross-reference เสมอ**

### Step 3: แบ่ง Segment กลุ่มเป้าหมาย

กำหนด 2-3 segment เป้าหมาย:

| Segment | ข้อมูลประชากร | Pain Points | ความเต็มใจจ่าย | อยู่ที่ไหน |
|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Primary | | | | |
| Secondary | | | | |
| Tertiary | | | | |

### Step 4: วิเคราะห์ Competitive Landscape

วางแผนที่คู่แข่งใน 2 แกน: ราคา และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

| คู่แข่ง | ระดับราคา | ลูกค้าเป้าหมาย | จุดแข็ง | จุดอ่อน | ตำแหน่งในตลาด |
|---------|-----------|----------------|---------|----------|-----------------|
| | | | | | |

ระบุ **ช่องว่าง (gap)** — จุดตัดที่ทั้งกลุ่มเป้าหมายและระดับราคายังไม่มีใครเสิร์ฟดี

### Step 5: วิเคราะห์เทรนด์

ระบุ 3-5 เทรนด์ที่เกี่ยวข้อง:
- ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรม
- พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
- เทคโนโลยีที่เอื้อให้เกิดสิ่งใหม่
- การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ
- เทรนด์ทางวัฒนธรรมหรือประชากรศาสตร์

### Step 6: ประเมินโอกาส

สรุปคำแนะนำที่ชัดเจน:

| ปัจจัย | คะแนน (1-5) | หมายเหตุ |
|---------|-------------|----------|
| ขนาดตลาด | | |
| ทิศทางการเติบโต | | |
| ความรุนแรงของการแข่งขัน | | |
| Barrier to Entry | | |
| จุดต่างของคุณ | | |
| **โอกาสโดยรวม** | **X/5** | |

## ตัวอย่าง

### ตัวอย่าง 1: บริการทำบัญชีออนไลน์สำหรับร้านค้า E-commerce

**Market Sizing:**

- **TAM:** ตลาดบริการทำบัญชี SME ในสหรัฐฯ = ~1.9 ล้านล้านบาทต่อปี มี SME 33.2 ล้านราย และ ~60% outsource งานบัญชีบางส่วน
- **SAM:** เฉพาะธุรกิจ e-commerce = ~2.5 ล้านราย ที่ขายผ่าน Shopify, Etsy, Amazon, WooCommerce รายได้ 1.75 แสน - 7 ล้านบาท/ปี ที่ราคา 10,500-17,500 บาท/เดือน = 315,000-525,000 ล้านบาท
- **SOM (ปีที่ 1):** เจาะกลุ่มผู้ขาย Shopify รายได้ 3.5-17.5 ล้านบาท = ~400,000 ราย ถ้าได้ส่วนแบ่ง 0.1% = 400 ลูกค้า × 14,000 บาท/เดือน = 67.2 ล้านบาท ARR

**Audience Segments:**

| Segment | โปรไฟล์ | Pain Point | WTP |
|---------|---------|-----------|-----|
| Solo Shopify seller (3.5-10.5 ล้านบาท) | คนเดียวทำทุกอย่าง | เกลียดงานบัญชี ทำไตรมาสละครั้งแบบลนๆ | 7,000-12,250 บาท/เดือน |
| แบรนด์ e-commerce กำลังโต (10.5-35 ล้านบาท) | ทีมเล็ก ขายหลาย platform | ต้องการระบบ inventory & multi-channel reconciliation | 14,000-21,000 บาท/เดือน |
| Amazon FBA seller (7 ล้านบาท+) | พึ่ง FBA โครงสร้างค่าธรรมเนียมซับซ้อน | ค่าธรรมเนียม Amazon ทำให้ P&L งง ต้องการคนเข้าใจ FBA | 10,500-17,500 บาท/เดือน |

**Competitive Landscape:**

| คู่แข่ง | ราคา | กลุ่มเป้าหมาย | จุดแข็ง | จุดอ่อน |
|---------|------|----------------|---------|----------|
| Bench | 10,465-17,465 บาท/เดือน | SME ทั่วไป | แบรนด์แข็งแกร่ง มี tech platform | ไม่ใช่ specialist ด้าน e-commerce |
| A2X | 665-3,465 บาท/เดือน (software อย่างเดียว) | E-commerce | เชื่อมต่อ platform ได้ลึก | มีแต่ software ไม่มีคนช่วย |
| นักบัญชีท้องถิ่น | 7,000-14,000 บาท/เดือน | ธุรกิจในพื้นที่ | ความสัมพันธ์ส่วนตัว | ไม่เก่ง e-commerce ทำงานแบบ manual |

**Gap ที่พบ:** ยังไม่มีบริการบัญชีที่รวม "ความเชี่ยวชาญ platform e-commerce แบบ A2X" + "คนทำบัญชีจริงแบบ Bench" ที่ราคาระดับกลาง — นี่คือโอกาส

**Opportunity Score: 4.2/5** — ตลาดใหญ่, segment โตเร็ว, การแข่งขันยังกระจาย, มีโอกาสสร้างจุดต่างชัดเจน

### ตัวอย่าง 2: Meal Prep Delivery สำหรับคน Work from Home

**Quick Assessment:**

- **TAM:** ตลาด meal delivery ในสหรัฐฯ = 924,000 ล้านบาท (2024), โต 12.5% CAGR
- **SAM:** เฉพาะ meal prep (ไม่รวม restaurant delivery) สำหรับ professional = ~168,000 ล้านบาท
- **SOM (ปีที่ 1):** เจาะเมืองเดียว 500 subscriber × 5,250 บาท/สัปดาห์ × 50 สัปดาห์ = 131.25 ล้านบาท

**เทรนด์ที่สนับสนุน:**
1. Remote work เป็น permanent สำหรับ knowledge worker 30%+
2. การกินอาหารใส่ใจสุขภาพโต 23% หลัง pandemic
3. เทรนด์ "Functional food" — อาหารที่ออกแบบมาเพื่อ energy/focus
4. Subscription fatigue เป็นเรื่องจริง — แต่ food subscription มี retention rate สูงสุด

**Competition Intensity: HIGH** — Factor, Trifecta, Snap Kitchen + local operator 50+ รายในทุกเมืองใหญ่ จุดต่างต้องคมจริงๆ

**Recommendation:** ทำได้เฉพาะถ้ามี niche ที่เฉพาะมากๆ (เช่น "อาหารเพิ่ม brain performance สำหรับ remote tech worker" หรือ "อาหารคุม macro สำหรับนักกีฬา CrossFit") ถ้าเป็น meal prep ทั่วไป = red ocean

## Recovery & Fallbacks

- **ไม่มีข้อมูลอุตสาหกรรม:** ใช้ bottom-up sizing จากธุรกิจที่ใกล้เคียง, social proof (ขนาด subreddit, จำนวนสมาชิก Facebook group, search volume), และตลาด proxy
- **ไอเดียของ user เฉพาะเจาะจงเกินไปจนวัดยาก:** มักเป็นสัญญาณดี — วัดขนาดตลาดข้างเคียง แล้วประเมิน niche เป็น % ของตลาดนั้น
- **ตลาดดูจะอิ่มตัว:** ตลาดอิ่มตัวก็ยังมี gap เสมอ ให้หา segment ที่ยังไม่มีคนเสิร์ฟ, ระดับราคาที่ขาด, หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ยังว่าง ถ้าไม่มี gap จริงๆ ให้บอก user ตรงๆ
- **User อยากได้ตัวเลขเป๊ะ:** Market sizing ทุกอย่างคือการประมาณ ให้แสดงเป็น range ไม่ใช่ความแม่นยำปลอม ระบุ source และสมมติฐานชัดเจน

## ข้อจำกัด (Constraints)

- **ระบุ source ข้อมูลและสมมติฐานเสมอ** — ห้ามนำเสนอ estimate ว่าเป็นข้อเท็จจริง
- **ห้ามรับประกันผลลัพธ์ของตลาด** — research ลด risk ได้ ไม่ใช่กำจัด risk
- นำเสนอ TAM/SAM/SOM เป็น range เมื่อยังไม่มีข้อมูลแน่นอน
- แยกให้ชัดระหว่าง addressable market กับ demand จริง
- ต้องมี contrarian data point หรือปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 1 ข้อ — ห้ามเอาแต่ confirm สิ่งที่ user อยากได้ยิน
